创建发票导出
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配置好 开票配置文件和规则 后，即可为任意已连接卖家和日期范围生成发票导出。
每次导出会生成一份面向客户的 PDF 发票和一份可发给客户或导入财务系统的 XLSX 明细。
导出之前
确认该账期已完整：
- 订单已处理 — 该期间活动处于预期状态。
- 已导入面单价格 — 承运商账单和 T&T 价格上传 已应用。
- 附加费已校验 — 妥投后费用已在 运费附加费 中批准。
- 正确的配置文件 — 卖家使用预期的开票配置文件（或中心默认配置文件）。
第 1 步：申请新发票
- 前往 Administration > Invoicing。
- 点击 New invoice。
- 配置导出：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| Invoicing profile | 要使用的计费模板（默认为中心默认） |
| Seller | 要开票的已连接卖家 — 或选择全部卖家进行批量运行 |
| Billing period | 起止日期（例如 3 月 1–31 日） |
| Title | 可选，显示在导出上的标签（例如 March 2026 — Acme Seller BV） |
- 点击 Generate invoice。
ChannelDock 会将后台任务加入队列。每位卖家各有一行导出；批量运行在门户中共享同一批次 ID。
注意： 一个中心最多同时有 100 个 pending 导出。若达到上限，请等待队列消化后再继续。
第 2 步：监控生成状态
在开票页面打开导出历史。Timeline 为默认视图；切换到 Table 可获得带批量操作的可筛选列表。
覆盖时间线（默认视图）
时间线显示最近 12 个月的卖家 × 月份网格。每个单元格表示该已连接卖家是否已为该日历月开票。
| 单元格状态 | 含义 |
|---|---|
| 空白（gap） | 没有导出覆盖该卖家与该月 — 尚未开票 |
| 已填充卡片 | 至少有一份账期与该月重叠的导出 |
已填充单元格按发票状态着色（draft、sent、viewed、paid、partially paid、overdue、cancelled、refunded）。旋转图标或警告图标表示仍在 processing 或 failed 的导出。
网格上方的摘要会报告缺失月份以及有缺口的卖家数量 — 例如 3 missing months / 2 sellers。当每位卖家都已覆盖时，会显示 All connected sellers are covered for the last 12 months。
从时间线卡片可以：
- 直接下载 PDF 或 XLSX
- Open in table 跳转到完整导出行
- Delete 该导出
当导出的账期与日历月重叠时，会出现在时间线上 — 跨部分月份或多月的账期会出现在其覆盖的每个月份中。
表格视图
切换到 Table 进行筛选、排序、批量更新状态、zip 下载和重新生成。
| 生成状态 | 含义 |
|---|---|
| Pending | 已排队 |
| Processing | 正在生成文件 |
| Done | 可下载 |
| Failed | 查看门户中的错误信息并重试 |
| 发票状态 | 含义 |
|---|---|
| Draft | 尚未发给卖家 |
| Sent | 已标记为已发送（记录 sent_at） |
| Viewed | 卖家已打开发票 |
| Paid / Partially paid | 已记录付款 |
| Overdue / Cancelled / Refunded | 工作流状态 |
生成状态（文件构建）与发票状态（业务工作流）相互独立 — 导出可以是 Done 但仍为 Draft。
第 3 步：下载并核对
当生成状态为 Done 时：
| 格式 | 用途 |
|---|---|
| 面向客户的发票 | |
| XLSX | 供财务/ERP 使用的明细规格 |
| HTML | 可编辑的发票正文 — 保存后重新生成 PDF |
生成的发票使用配置文件的增值税/销售税率以及中心的显示货币。
发送前编辑： 在门户中打开 HTML 编辑器，调整措辞或版式并保存。ChannelDock 会清理 HTML 并重新生成 PDF。
核对接货包装、仓储、运费、任务和已校验附加费的小计是否符合预期。
工作流概览
付款信息
通过开票页面的 Options > Payment details 一次性设置中心银行信息（IBAN、BIC、收款人名称）。它们会出现在生成的 PDF 发票上。
批量操作
在 Table 视图中选择多份导出，以便：
- 批量更新发票状态（例如标记为 sent 或 paid）
- 下载 XLSX zip（最多 100 个文件 / 250 MB）
- 重新生成或删除导出
导出预设
通过 Options > Manage presets 保存可复用的「配置文件 + 相对日期范围 + 卖家」组合（例如 Last month — all sellers — Standard profile）。
每月例行流程
- 关闭账期 — 导入全部承运商附加费和面单价格文件。
- 在 Administration > Surcharges 中校验附加费。
- 按卖家申请导出（或批量全部卖家）。
- 发送前在 Timeline 中检查缺失月份。
- 状态为 Done 时核对 PDF/XLSX。
- 发给卖家并将 invoice status 更新为 Sent。
- 收到付款后标记 Paid。
故障排除
总额偏低
- 检查账期日期是否包含全部活动。
- 确认面单价格和已校验附加费落在该期间内（附加费看
validated_at）。 - 确认选择了正确的开票配置文件。
总额偏高
- 查找重叠规则，或 All financials 与开票规则中的重复费用配置。
- 检查规则优先级 — 两条规则可能无意中同时生效。
导出卡在 Processing
- 大型卖家请等待数分钟。若仍不结束，检查是否为 Failed 并重新生成。
模拟总额与发票不一致
- Test profile（模拟）会故意排除已校验附加费。真实发票在配置文件开关打开时会包含它们。
时间线显示缺口，但我当月已开票
- 检查导出的账期日期 — 账期为 2 月 15 日–3 月 14 日的 3 月发票，在网格中可能无法覆盖整个 3 月。
- 在 Table 视图按卖家和日期筛选找到该导出，下次可从时间线卡片使用 Open in table。
发票缺少已撤销面单
- 已撤销/取消的面单默认排除。若合同要对这些面单计费，请在开票配置文件上启用 Include reverted labels。
相关文章
若核对规则和数据导入后导出仍与合同不符，请联系 ChannelDock 支持。
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