创建发票导出
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配置好 计费配置文件和规则 后，即可为任意已连接卖家和日期范围生成发票导出。
每次导出会生成一份 PDF 发票和一份 XLSX 明细，可发给客户或导入会计系统。
导出之前
确认账期已完整：
- 订单已处理 — 该账期的活动处于预期状态。
- 面单价格已导入 — 承运商账单和 通过 T&T 上传面单价格 已应用。
- 附加费已校验 — 妥投后费用已在 管理运费附加费 中批准。
- 配置文件正确 — 卖家使用的是预期的开票配置文件（或中心默认配置文件）。
第 1 步：申请新发票
- 前往 行政管理 > 开票。
- 点击新建发票。
- 配置导出：
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 开票配置文件 | 要使用的计费模板（默认为中心默认配置文件） |
| 卖家 | 要开票的已连接卖家 — 或选择全部卖家进行批量运行 |
| 账期 | 起止日期（例如 3 月 1–31 日） |
| 标题 | 显示在导出上的可选标签（例如 March 2026 — Acme Seller BV） |
- 点击生成发票。
ChannelDock 会排队一个后台任务。每位卖家各有一条导出记录；批量运行在门户中共享同一个批次 ID。
注意： 一个中心最多可同时有 100 个待处理导出。若达到上限，请等待队列消化后再继续。
第 2 步：监控生成状态
在开票页面打开导出历史。时间线为默认视图；可切换到表格以使用可筛选列表和批量操作。
覆盖时间线（默认视图）
时间线显示最近 12 个月的卖家 × 月份网格。每个单元格表示某位已连接卖家在该自然月是否已开票。
| 单元格状态 | 含义 |
|---|---|
| 空白（缺口） | 没有导出去覆盖该卖家和月份 — 尚未开票 |
| 已填充卡片 | 至少有一个导出的账期与该月重叠 |
已填充单元格按发票状态着色（草稿、已发送、已查看、已付款、部分付款、逾期、已取消、已退款）。旋转图标或警告图标表示导出仍在处理中或失败。
网格上方的摘要会报告缺失月份以及有多少卖家存在缺口 — 例如 3 missing months / 2 sellers。当每位卖家都已覆盖时，会显示 All connected sellers are covered for the last 12 months。
在时间线卡片上可以：
- 直接下载 PDF 或 XLSX
- 在表格中打开以跳转到完整导出行
- 删除该导出
当导出的账期与自然月重叠时，会显示在时间线上 — 跨部分月份或多月份的账期会出现在其覆盖的每个月份中。
表格视图
切换到表格可进行筛选、排序、批量状态更新、打包下载和重新生成。
| 生成状态 | 含义 |
|---|---|
| 待处理 | 已排队 |
| 处理中 | 正在生成文件 |
| 完成 | 可下载 |
| 失败 | 查看门户中的错误信息并重试 |
| 发票状态 | 含义 |
|---|---|
| 草稿 | 尚未发给卖家 |
| 已发送 | 已标记为已发送（已记录 sent_at） |
| 已查看 | 卖家已打开发票 |
| 已付款 / 部分付款 | 已记录付款 |
| 逾期 / 已取消 / 已退款 | 工作流状态 |
生成状态（文件构建）与发票状态（业务工作流）相互独立 — 导出可以是完成但仍为草稿。
第 3 步：下载并核对
当生成状态为完成时：
| 格式 | 用途 |
|---|---|
| 面向客户的发票 | |
| XLSX | 供财务/ERP 使用的明细规格 |
| HTML | 可编辑的发票正文 — 保存后可重新生成 PDF |
生成的发票使用配置文件的 VAT/销售税率以及中心的显示货币。
发送前编辑： 在门户中打开 HTML 编辑器，调整文案或版式并保存。ChannelDock 会清理 HTML 并重新生成 PDF。
核对拣货包装、仓储、物流、任务和已校验附加费的小计是否符合预期。
XLSX 工作表
工作簿包含一个概览表，以及每个有明细的费用类别各一张表。当配置文件开关打开时，已校验附加费会出现在单独的工作表中。
未匹配货件会列出账期内没有发货费用的货件。拣货包装和其他费用仍可能出现在发票上。每行包含原因以及实际适用的规则：
- 未应用发货费用规则 — 其他规则已匹配，但其中没有发货费用。
- 没有开票规则匹配此货件 — 配置文件中没有任何规则匹配。
VVB 和 Amazon EasyShip 面单不会出现在此表中，因为卖家已自行支付这些面单。仅当没有任何开票规则匹配该货件时，才会将其列出。
工作流概览
付款信息
通过开票页面的选项 > 付款信息一次性设置中心银行信息（IBAN、BIC、收款人名称）。它们会显示在生成的 PDF 发票上。
批量操作
在表格视图中，选择多条导出可：
- 批量更新发票状态（例如标记为已发送或已付款）
- 下载 XLSX 压缩包（最多 100 个文件 / 250 MB）
- 重新生成或删除导出
导出预设
通过选项 > 管理预设保存可复用的配置文件 + 相对日期范围 + 卖家组合（例如 Last month — all sellers — Standard profile）。
每月循环工作流
- 结清账期 — 导入全部承运商附加费和面单价格文件。
- 在行政管理 > 附加费中校验附加费。
- 按卖家申请导出（或批量选择全部卖家）。
- 发送前在时间线中检查缺失月份。
- 状态为完成时核对 PDF/XLSX。
- 发给卖家，并将发票状态更新为已发送。
- 收到付款后标记为已付款。
问题排查
合计偏低
- 检查账期日期是否包含全部活动。
- 确认面单价格和已校验附加费属于该账期（附加费看
validated_at）。 - 确认选择了正确的开票配置文件。
合计偏高
- 查找重叠规则，或在全部财务和开票规则中重复配置了同一费用。
- 检查规则优先级 — 可能有两条规则无意中同时适用。
导出卡在处理中
- 对大型卖家等待几分钟。若持续不变，检查是否变为失败并重新生成。
模拟合计与发票不一致
- 测试配置文件（模拟）按设计会排除已校验附加费。真实发票在配置文件开关打开时会包含它们。
时间线显示缺口，但我确实开过该月发票
- 检查导出的账期日期 — 一张 3 月发票若账期为 2 月 15 日–3 月 14 日，在网格中可能不会覆盖整个 3 月。
- 在表格视图中按卖家和日期筛选找到该导出；下次可从时间线卡片使用在表格中打开。
发票上缺少已撤销面单
- 已撤销/已取消面单默认排除。若合同需要计收这些面单，请在开票配置文件上启用包含已撤销面单。
相关文章
在核对规则和数据导入后，若导出仍与合同不符，请联系 ChannelDock 支持。
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